Chery Auto, unul dintre principalii producători auto din China, este gata să-și lanseze oferta publică inițială (IPO) pe 17 septembrie, cu o evaluare țintită de 140 de miliarde de dolari HKD (echivalentul a 18 miliarde de dolari USD), conform informațiilor obținute de ziarul chinez International Finance News.
Detalii ale ofertei și obiective financiare
Compania a trecut de audierea pentru listare pe 7 septembrie și a început deja turneul global de prezentare. Tranzacționarea acțiunilor este așteptată să înceapă la sfârșitul lunii septembrie la Bursa de Valori din Hong Kong.
Chery își propune să atragă între 1,5 și 2 miliarde de dolari USD (11,7 miliarde – 15,6 miliarde dolari HKD), ceea ce ar putea reprezenta cea mai mare listare auto de pe bursa din Hong Kong din acest an. Sumele atrase vor fi alocate pentru:
- Dezvoltarea de noi modele auto
- Investiții în tehnologii de ultimă generație și cercetare & dezvoltare
- Extinderea prezenței pe piețele globale
- Modernizarea fabricilor din Wuhu, provincia Anhui
- Acoperirea capitalului de lucru și a altor scopuri corporative generale
O călătorie lungă spre piața de capital
Această listare marchează apogeul unei călătorii de 20 de ani pentru Chery, care a încercat prima dată să se listeze public în 2004. După mai multe încercări eșuate, compania a depus documentele pentru listare la bursa din Hong Kong pe 28 februarie, care au expirat după șase luni fără audiere. Reluarea procesului pe 29 august a deschis, în sfârșit, ușa către piața de capital.
Performanțe financiare și de vânzări
Datele financiare din prospect arată o creștere constantă a veniturilor și a profiturilor Chery.
- Veniturile au crescut de la 92,62 miliarde de yuani în 2022 la 269,90 miliarde de yuani în 2024 (aproximativ 37,52 miliarde de dolari USD).
- Profitul net a ajuns la 14,33 miliarde de yuani în 2024 (aproximativ 1,99 miliarde de dolari USD).
Vânzările de vehicule au atins un record de 2,60 milioane de unități în 2024, o creștere de 38,4% față de anul precedent. Dintre acestea, 1,14 milioane de unități au fost exportate, reprezentând 44% din totalul vânzărilor. Această performanță a propulsat Chery de pe locul opt pe locul șase în clasamentul producătorilor auto chinezi.
Potrivit Frost & Sullivan, citați de International Finance News, Chery se situează pe locul al doilea printre mărcile auto chineze de pasageri și pe locul al unsprezecelea la nivel global, pe baza vânzărilor din 2024. Pentru anul curent, Chery are un obiectiv ambițios de vânzări de 3 milioane de unități. Până în luna august, compania a vândut deja 1,73 milioane de vehicule, din care 798.800 au fost destinate exportului.
